快狗打车最痛的领悟 居然是ofo给的

摘要:

关注科技的差友可能都听说了,龙芯中科,今天在科创板正式上市了。而上市第一天,股价就猛涨了 48%,活脱脱把人看呆了。。。但人家好歹是有 “ 国产 CPU 第一股的 ” 之称的硬科技公司,差评之前也写过文章介绍过龙芯了。

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这涨势只能说出乎意料,但并不意外。

然而股价的悲喜可并不相通,同一天,终于在港交所上市的快狗打车,却来上演了个自由落体,22% 的股价说没就没。

之所以要加上 “ 终于 ” 俩字儿,是因为有 “ 同城货运第一股 ” 之称的快狗打车,早在去年就提交了相关资料准备上市的。

结果因为财务数据过期等原因,硬是拖到了今天。

而市场也是瞬息万变,去年的快狗打车,还是仅次于货拉拉的同城货运界老二。

今年一转眼看招股书,就被滴滴货运超车,排到了第三。

说实话啊,关于同城货运行业相关的消息,市面上是真的不多。

而这次快狗打车的上市,可以说是公开了圈子里不少的信息。

所以今天差评君也准备蹭个热点,翻翻快狗的招股书,和大伙们讲讲快狗打车,还有同城货运行业的那些事。

首先呢,快狗打车其实是 58 系里第一个走通上市这条路的公司。

虽然当年 58 同城成功在纽交所上市了,但是股价很不理想。

58 同城说自己的市值被严重低估,和你们玩了没啥意思,就直接私有化退市了。

而为了再振 58 荣光,老板姚劲波的计划可以总结成一句话,那就是:一个 58 退市了,千千万万个 58 站起来!

于是乎,他把 58 同城的业务单独拆分出来,打算一个个再重新分批上市割韭菜。

其中家政业务独立为天鹅到家、房屋交易平台独立成安居客,而同城物流业务,就独立出来成了快狗打车。

虽然,上面的这些 58 的兄弟姐妹们都分批提交了上市申请。

但结果大伙应该也都看到了,快狗打车成了目前 58 家族里唯一成功了的独苗。

然而差评君想说的是,即使是这一根独苗,枝芽似乎也并不怎么强壮。。。

因为同城货运这个行业里的对手实在是太强、烧钱也实在太猛了。

在了解快狗打车是咋烧钱之前,咱们得先知道他们是靠啥赚钱的。

快狗打车的收入其实主要分三块儿,分别是平台服务、企业服务和增值服务。

这些也是不少同城货运公司的主要业务。

其中的平台服务的收入,说白了就是向从货运司机的口袋里薅钱,客户付司机钱时,平台会从里面抽一笔服务费,去年的抽佣比例大概在 12% 左右。

这部分的票子,占到快狗总营收的四成。。。

最后的增值服务,也只占收入的 4% 左右,大概就是给司机推销修车、租车、买车这类的服务。

快狗打车也能从汽车维修点、车商等手上抽点佣金。

本质上还是在干中介的活。

而处在中间的企业服务,才是他们收入的大头,占了快六成。

放到整个同城货运市场上,这块比例就更大了。

目前 B 端市场的份额,占了整个同城货运市场的 90% 以上,那些企业们其实才是同城货运的最大用户。

那么问题来了,这个略显眼生,但却赚钱的企业服务,到底都是啥呢?

其实稍微翻一翻快狗打车的招股书,就能了解个大概。

像是在四年前,快狗打车的最大企业服务客户其实是共享单车。。。

毕竟,这些单车总需要人搬运摆放好不是?

而且甭管你是什么小黄、小橙,还是什么小蓝,当时的快狗来着不拒,都给它们服务得服服帖帖。

那年快狗总收入的 20% 以上,可都是靠给它们挪单车赚来的。

当然,中间还了个小插曲,根据快狗打车的说法啊,因为曾发生信用恶化的共享单车公司的暴雷,在 2018 年他们血亏了 8300 万元。

看破不说破,大家肯定也都能猜到这家被点名的企业是 ofo。

但有一说一这么一对比,顿时感觉自己那几百块的押金没那么肉痛了。

而在另外一方面呢,身为同城货运行业的快狗打车,其实也记录各个行业的兴衰迭起。

再瞧瞧快狗打车去年主要客户,发现当年的共享车大军已经撤退不少,反而是社区团购服务初露锋芒。。。

说实话看到财报的这一页时,差评君多少有种在读行业变迁史的既视感。。。

这三大业务看起来挺牛的啊?那么为啥说快狗打车的枝芽不够硬呢?

其实啊,那是你们不知道,背后的代价是什么。

仅次于货拉拉和滴滴货运,国内老三这成绩听起来或许还挺拉风的。

但是差评君要是用准确的数据换一种说法:

“ 4 年亏了大几十亿,结果只获得了 3.2% 的市场份额 ”

是不是味道就完全不一样了?

而根据快狗打车的财报显示,这四年间他们分别亏了 10.71 亿、1.84 亿、6.58 亿和 8.73 亿元,总共亏了 28 亿元。。。

更加惊人的是,快狗这四年光是花在销售和营销方面的费用,就有 13.4 亿。

说得好听点呢,那就是同城物流这块儿,还是个正在起步的市场。

所以用在销售和营销方面的费用有点多,毕竟,开拓市场是要成本的对吧。

低情商一点,那大概就是说:又在玩烧钱补贴、铺广告的那种老套路了。

而且最后的成绩也很 amazing,越烧钱,结果月活用户还越少了。。。

背后的原因,差评君觉得,多少和自己的 “ 作死 ” 脱不开关系。

首先改名儿就是第一个转折点,在 2018 年 “ 58 速运 ” 改名成快狗打车之后,不少的司机首先就不干了。。。

不少的司机觉得自己的工作受到了侮辱,反水加入货拉拉,成了不少司机的选择。

另外就是烧钱的游戏,一旦玩起来,就容不得你回头。

但快狗打车中途却保守了起来,在 2018 年亏损 10 亿的情况下,2019 年想稳一波,只烧了 1 亿出头,过后想继续烧钱,却发现已经被货拉拉领先了一个身位。

还有为了少亏点钱,消费者肯定得罪不起,快狗就想起了去薅司机的羊毛。

对司机的抽佣直接从当年的 5.8%,涨到了现在的 12%。

这一波操作,又赶走了不少的司机( 货拉拉为会员制,缴月费后能不抽佣 )。

再加上滴滴货运的崛起。。滴滴入口的流量优势咱就不多说了,多少有些欺负快狗了。

人家自己手里就有共享单车和社区团购业务,滴滴货运的企业服务这块还天生有饭吃。

反正快狗就这样被货拉拉和滴滴货运前后夹击,怎么烧钱都打不开格局。

而在今天开盘第一天,快狗打车的股价就直接破发,暴跌 22% 。。。

也可以看出市场对快狗打车的未来有多看衰。

当然啦,即使是对目前同城货运的胜者货拉拉而言,也有很多的问题存在。

无论是之前的货拉拉跳车事件,还是各种违规载客、乱收费、司机收入被克扣等等社会问题。。。

都需要更多的规范和监管。

而除了货拉拉、滴滴、快狗之外,像是满帮集团、美团等大公司也都排着队入个局,希望搅动一波同城货运的格局。

说是现在这块肉虽然有些柴,但未来是必定会肥美无比。

所以,对于整个同城货运行业来说,一时半会儿应该是消停不下来。

但甭管你是叫差拉拉、是火锅打车、还是 925 货运。

与快狗和货拉拉们一样,如何找到合适的盈利模式,如何避免各种乱象,始终都会是它们要面对,并解决的问题。

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