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蚂蚁估值3.6万亿提前11月5日挂牌 增10名联席账簿管理人
发布日期:2020-10-23 07:44:41  稿源:新浪科技

据香港信报报道,蚂蚁集团将于下周招股,上市估值逐渐清晰,该股昨日开展上市前推介,两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿至3.6万亿元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿至3.56万亿元),与较早前传出估值目标2800亿美元高出至少33%,而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍。

据悉,蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌,现将提前一日至11月5日,另消息指已加入10个新的联席账簿管理人。

早前市传蚂蚁第二度调高上市估值目标,至2800亿美元。路透旗下IFR引述接近蚂蚁IPO人士报道,今次蚂蚁估值将介乎2500亿至3000亿美元(约1.95万亿至2.34万亿元),惟两间承销商给予的估值更高。此外,蚂蚁已聘请10个新的联席账簿管理人,包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等。

明年预测市盈率达45倍

大摩报告指出,蚂蚁是内地领先的电子支付及金融平台,预期2019年至2022年收入的年复合增长率为35%;经调整纯利的年复合增长率为55%,明年经调整纯利将达680亿元人民币,2022年更达890亿元人民币。大摩表示,以现金流折现(DCF)的估值模型计算,蚂蚁直至今年底的估值为3330亿至4570亿美元,相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍,2022年的预测市盈率为25.2倍至34.6倍。

IFR引述瑞信报告预计,蚂蚁估值将介乎3800亿至4610亿美元,估计今年全年盈利按年可飙1.41倍至433亿元人民币;假设蚂蚁今年至2022年盈利的年复合增长率达32%,其目标市盈率可达38倍至45倍。

瑞信亦比较目前阿里巴巴(09988)、腾讯 (00700)、京东(09618)、美团(03690)及拼多多的市盈增长率(PEG),平均为1.2倍,低于国际科网龙头亚马逊、谷歌及Facebook等平均的1.6倍,故相信蚂蚁的PEG可达1.2倍至1.4倍。

鹏格斯资产管理首席投资总监李浩德认为,跟其他IPO不同,投资者对蚂蚁定价或估值的敏感度已十分低。

另外,专研自身免疫、肿瘤科及眼科药物的无收益生科股荣昌生物日前已展开上市前推介,有传计划集资约4亿美元(约31.2亿港元),据悉最快下周初招股,意味有机会与蚂蚁硬撼。

港汇强 金管再注174亿

不过,近期上市的新股走势黯淡,物管股第一服务(02107)昨天首日挂牌,低开16.7%,走势每况愈下,终以全日最低位1.76元收市,大跌26.7%,是7月中以来首日挂牌表现最差新股,不计手续费,每手蚀1600元,该股有7张「顶头槌飞」认购,料每张蚀约77.4万元。

今天将有沧港铁路(02169)接力挂牌,辉立交易场显示,该股昨天暗盘微升1.05%,收报0.96元,每手账面赚约40元,惟于富途暗盘则飙27.4%,每手账面赚1040元。

港元汇价持续偏强,金管局先在周三纽约交易时段(即香港时间周四清晨),因为港汇触及强方兑换保证,而被动承接美元沽盘,并向市场释放54.25亿元;到昨日亚洲交易时段,又向市场注资120.13亿元,单日共沽出174.38亿元,香港银行体系总结余下周二(27日)将增至3848.67亿元。

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