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美“芯片法案”明天就签 英特尔竟张口就要1/3?
发布日期:2022-08-09 14:32:18  稿源:新智元

美“芯片法案”明天就签。芯片厂和汽车厂和政府闭门会谈,商量怎么分钱,英特尔咋没来?如无意外,美国“芯片法案”即将于当地时间明天由拜登总统正式签署。经历了前后两年多的酝酿、协商、扯皮、谈判,这项总额高达2800亿美元的、旨在刺激美国半导体和人工智能产业的“芯片与科学法案”,就差最后一哆嗦了。

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这笔巨款中,包括为芯片制造和研究提供的520亿美元的补贴,还包括对芯片工厂的投资税收抵免,额度约为240亿美元。

在520亿美元补贴中,390亿为未来五年对新晶圆厂的建厂补贴,每个项目最高补贴30亿美元。另有110亿美元专用于补贴研发环节。

最后时刻到来之前,美国的芯片企业、汽车企业老总们准备一起与政府关起门来再谈一次,应该会讨论一下这么大一笔钱应该怎么花,该给谁。

据路透社报道,芯片大厂GlobalFoundries、为芯片制造提供材料的Applied Materials,以及汽车制造商福特和通用的负责人,计划与美国政府官员举行闭门会议,讨论政府投资半导体的计划。


这些公司表示,这次会面将与政府讨论“这些公共投资如何能够加速半导体和新兴技术的制造,稳定芯片供应,支持汽车的电气化,加强美国的经济、供应链和国家安全。”

与英特尔同为芯片大厂的GlobalFoundries的CEO Thomas Caulfield在一份声明中说,芯片立法 “通过加速美国本土的半导体制造,保护美国经济、供应链和国家安全”。

与芯片大厂一起参加闭门会议的还有汽车大厂。作为智能制造的上游产业,芯片对汽车行业的智能化、辅助驾驶技术的落地必不可少。

此前,持续两年多的全球疫情造成的芯片供应短缺,让这些汽车大厂们苦不堪言,目前,由于缺少芯片,仍有数千辆汽车和卡车没法交付。

福特公司CEO吉姆·法利表示,“实现可靠的国内芯片供应,包括汽车和国防工业所需的传统半导体,是美国的制造业生产线保持运转的关键。”

英特尔:“钱定死是咱家的了,只是取的问题了”?

被外界广泛认为是“芯片法案”最大获益者的英特尔,不在出席此次会议之列。可能是心里有底了吧。

确实,作为一手抓制造,一手抓设计的“两手抓”大厂,英特尔在芯片制造和设计上的“两条腿走路”确实让它在这场即将到来的“分钱大战”中处于有利位置。

而由于供应链和国际合作的成熟,其实大部分芯片大厂都是专攻一门。

比如苏妈的AMD、老黄的英伟达,基本上都是自己专搞芯片设计,制造则交给台积电等专攻代工制造的合作伙伴。


这次“芯片法案”的巨额补贴中,一部分补贴芯片制造,一部分补贴芯片设计,如果要比较,前者是大头。比起对芯片设计环节的补贴和免税优惠,对建造新的晶圆厂的补贴要多得多。

英特尔制造和设计都不落下,按照法案中的分配方式,妥妥拿大钱。

有这个条件,说话办事腰杆子就硬。此前,由于法案迟迟未落地,英特尔曾宣布取消了俄亥俄州200亿美元大型晶圆厂建设的奠基仪式。

面对欧洲抛来的橄榄枝,英特尔也是照收不误。

此前,德国为了吸引英特尔去当地建厂,68亿欧元的补贴已经写在了当地政府预算里了。前不久又有报道,英特尔计划在意大利花50亿建晶圆厂,政府直接补贴40%。


英特尔 CEO Pat Gelsinger表示:“芯片法案可能是二战以来美国出台的最重要的工业政策,旨在扭转美国在全球芯片制造业中所占份额从1990年的38%下降到10%的趋势。”

此外,台积电创始人张忠谋在采访中坦言:几十年来,美国芯片市场份额持续下降,很难重新获得全球竞争力,这可能让芯片法案的钱都打了水漂。


Intel希望,此次总共可以拿到120亿美元的建厂补贴,数额接近这次芯片法案“390亿美元建厂补贴的近三分之一”。

胃口实在不小啊。

英特尔的“小日子”,其实不好过

胃口不小,那终归是未来的事,眼下钱还没发下来,不管以后能拿多少亿,目前还要着眼现实才行。

提到现实,英特尔最近面临的问题还真不少。

7月29日,英特尔公布了2022第二季度财报,其中营收153.21亿美元,相比去年同期下滑达22%。

英特尔Q2每股收益调整后仅为29美分,而此前分析师的预期为每股70美分。当季营收为153.2亿美元,分析师预期为179.2亿美元。


英特尔本季度净亏损4.54亿美元,史上首次遭遇季度亏损。

消息一出,当天英特尔股价狂跌11%。

而造成亏损的原因,英特尔归咎于资料中心芯片的需求减少,市场对于PC的需求量也降低了。

英特尔首席执行官Pat Gelisinger预计,在客户降低需求的影响下,接下来的第三季营收表现可能还会下滑,但预期此情况会在今年第四季度获得改善。

Intel这边大跌,老对手AMD可不会放过这个好机会。


当天AMD股票上涨超过3%,市值达到1530.8亿美元。英特尔则下跌近9%,周五交易结束时,英特尔的市值为1484.7亿美元。

AMD的市值(再次)完成对老对手英特尔的超越。

另外,Intel老化的10nm工艺、耗电的台式机CPU已经让人无力吐槽,精心推出的GPU在市场上也只是反响平平,最近还毙掉了被称为“近年来最有发展前途的”optane产品线。


一年前,英特尔宣布将进军专用显卡业务。

其推出的Intel Arc还宣称将与NVIDIA的GeForce和AMD的Radeon GPU竞争。


然而,发布仅一年问题就接踵而至。

首先,英特尔无法满足其最初的发布预期,一季度勉强完成了两款低端笔记本电脑显卡的发布后,未能在第二季度推出广泛可用的台式机显卡。

另外在用户体验方面,在不支持DirectX12或Vulkan API的旧游戏中Arc的表现是最差的。

这表明英特尔已经公开承认了一个巨大的问题:该公司正在努力解决其GPU驱动程序。

更糟糕的是,随着英特尔的市场表现和财务状况双双告急,投资者已经对英特尔越来越失去信心。


自家产品表现堪忧,二级市场表现更是惨淡,竞争对手穷追猛赶,只能说Intel的日子属实不好过。

政府的钱就要开始发了,英特尔最后能拿到多少?

补贴可不白拿:必须一起掐中国

说完英特尔,说回法案本身。

此次除了“大撒币”之外,法案中还包含一个重要条款,作为获取美国政府补贴的必要条件:不得将最先进的晶圆厂设在中国。

说是暗藏杀机也好,图穷匕见也罢,可能这才是美国过去两年来就这个法案反复扯皮的最终目的:

遏制中国。

由于中国在芯片制造业上存在的短板,以芯片为突破口成为美国近年来屡试不爽的选择。

从美“实体清单”上越来越多的中国半导体和芯片企业上榜,到越来越多芯片产业技术、部件的断供,再到今年初,直接准备拉起中国周边国家和地区,组局围堵中国。


据韩国媒体《首尔经济》今年3月报道称,美国政府提议与韩国、日本和中国台湾地区组建“芯片四方联盟”(Chip 4),其背后的意图是利用这一组织将中国大陆排除在全球半导体供应链之外。

美国的如意算盘是,如果能将在芯片领域拥有全球一流水平的韩国、全球最大晶圆代工企业台积电,以及在半导体材料、零部件、设备技术上存在感极强的日本联合起来,就将搭起包围中国的“半导体壁垒”。


不过报道认为,韩国政府和企业可能难以接受美方这个提议。中国是韩国半导体企业相当重要的市场,三星、SK海力士均在中国建有工厂,其产品在全球市场上占有重要份额。


三星在西安拥有唯一的内存芯片海外生产基地,主要生产闪存芯片,12寸晶圆月产能达26.5万,占三星闪存整体产量的42%,占全球闪存市场产量的10%。


另一家芯片厂商SK海力士在产能上对中国的依赖更深,该公司在无锡的NAND工厂产能占总产能的比例高达47%。

不出意料,韩国对此表态谨慎。美国近日向韩方提议,就韩国是否参加“芯片四方联盟”举行预备会晤,韩国政府表示,正在讨论会晤方案,并决定在会晤上向美方提出“芯片四方联盟”要以“参与国应尊重中国强调的一个中国原则”和“不提及对华进行出口限制”为前提。


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