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阿里巴巴融资880亿港元 为2010年以来香港最大IPO
发布日期:2019-11-20 18:53:13  稿源:新浪美股

阿里巴巴集团通过香港股票发售筹资约880亿港元(112亿美元),成为2010年以来香港规模最大的股票发行交易。阿里巴巴在一份公告中确认已将5亿股新股价格定在每股176港元。这一价格较阿里巴巴在纽约交易的美国存托股票(1份相当于8股普通股)最新收盘价低2.9%。此次阿里巴巴在香港IPO也是今年以来全球最大的股票发售交易之一。

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阿里巴巴的回归,也让看着许多本地大型私企涌向海外募集资本的中国官员感到欣慰。阿里巴巴在香港上市后,将挑战腾讯这一香港最大上市公司的宝座。

Sanford C Bernstein的David Dai讨论阿里巴巴的股票发行、定价和对首日挂牌交易的预期。

因信息尚未公开而不愿具名的知情人士表示,阿里巴巴向散户配置了更多股份,将这部分的占比从总发行量的2.5%提高至10%。该公司还可通过行使超额配售权额外发售7500万股。

阿里巴计划于11月26日在香港开始挂牌交易,股票代码为“9988”。“8”在中国文化中是个很吉利的数字。

香港对于阿里巴巴并不陌生,这家科技巨头曾于2007年将其B2B平台在香港上市。当时阿里巴巴的股价首日上市便上涨了两倍,因为投资者对科技公司需求极为强劲,但这番热情并没有持续太久,之后股价便开始暴跌。2012年阿里巴巴以每股13.5港元的价格私有化,而这也是五年前的IPO发行价。

2014年,阿里巴巴在纽约上市,成为有史以来规模最大的IPO。香港在错失一些中国最耀眼的科技明星企业后,也开始研究允许同股不同权架构的股票上市,去年香港交易所推出新规来适应这一新结构。为了吸引阿里巴巴,就连香港政府高层都在努力,行政长官林郑月娥也劝说马云考虑在香港上市。

在香港上市后,阿里巴巴离中国投资者和国内市场更进一步,并可能有资格通过沪港通和深港通机制允许内地投资者买卖该公司在香港上市的股票。

延伸阅读:阿里巴巴股票短期内无法被纳入香港股市基准指数

阿里巴巴投资者关系负责人Robin Lin上周在一次投资者电话会议上表示,希望将来能满足条件。

“阿里巴巴在香港上市成为优势的关键因素在于股票互联互通机制。”瀚亚投资驻香港的亚洲股票投资组合专家Ken Wong在接受彭博电视采访时表示。“一旦阿里巴巴纳入股票互联互通机制,就会有很多中国内地投资者终于可以开始投资阿里巴巴。”

瑞信和中金公司是此次股票发售的联席保荐人。花旗、摩根大通和摩根士丹利也参与承销。

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