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分秒必争抢产能,华为和台积电如何利用120天拉货?
发布日期:2020-05-29 20:51:52  稿源:集微网

美国5月15日对华为祭出更严苛的出口管制禁令,但是给出了120天的缓冲期。华为在台积电2018年的收入中所占比例为8%,在2019年为14%,成为仅次于苹果的第二大客户。如果台积电无法再为华为提供产品,其销售额可能会下降10%至15%。可以说,此次禁令对华为和台积电双方的冲击都大过以往。对他们而言,需要用这段时间尽可能准备更多的芯片。

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因此传出华为紧急向台积电下了价值约7亿美元(49亿元人民币)的大单、台积电满载之下为全力满足华为需求,协调高通、联发科、AMD、英伟达等厂商的订单,先挪部分产能给华为。协调其他客户给华为让产能的消息引发业界轰动,这样的操作怎么看也不太“靠谱”,也没有听说过先例,在特殊情况下,又是否有这样的可能?

根据报道,台积电紧急接受了华为高达7亿美元的订单,这批订单将在9月中旬禁令生效之前出货,主要涉及7nm及5nm工艺。台积电最新财报显示一季度营收达3106亿元新台币,同比增长42%,净利润1190亿元新台币,创下新高,其中7nm营收比重达到35%。

因此分析师指出,华为这批订单不是7nm,因为7nm产能目前是满载的,挤不出来产能供应华为的额外订单,而5nm产能利用率约为50%,所以这批订单主要是5nm芯片,用于下一代华为旗舰智能手机的麒麟1020处理器,大约有2.5万片晶圆,按每片1.5万美价格算的话,这部分订单价值就有3.75亿美元。另外一半则是12nm产品,主要用于5G基站。

此前台积电宣布针对SRAM的5nm工艺良率达到了80%,而麒麟1020这样的芯片核心面积应该在100mm2左右,良率会差一些。据集微网了解,一片12英寸晶圆生产100mm2的芯片,每片可切割300~500颗裸芯,具体数字要看良率,这里可能更接近300颗左右,这样一来这批订单有接近1000万颗5nm麒麟1020芯片。

半导体专家莫大康对集微网表示,7nm制程流片周期在90天左右,5nm用EUV,这个周期会短一些。因此,这次的7亿美元大单,再加上之前备货的产品,华为的手机芯片安全期至少可以维持到年底。

对华为和台积电来说,眼下要做的就是与时间赛跑,尽量多出货,并且要在9月14日之前顺利出货,还可以保证今年高端机型的使用。为此传出台积电让其他客户为华为匀产能也就不奇怪了。

“受疫情影响,导致全球半导体需求在下滑,上述几个厂商的需求有一定下滑,具体需求和工艺节点则需要看具体厂商,因此他们让出一定产能是有可能的。”芯谋分析师李国强表示,“这个需要台积电来协调,毕竟后面华为的订单可能就不能接了,其他客户也能接受。至于120天之后能否获得许可,只能走一步看一步。”莫大康则持不同意见,他认为华为是fabless,需要代工制造,特别是这些厂商多少与华为还有竞争关系。

一家非美资的代工厂内部人士对集微网表示,此前公司给华为海思的部分光通讯芯片做代工,去年的禁令之后就暂停了合作。该人士指出,在产能紧张代工厂需要协调客户订单的时候,也不会明着去跟客户商量“给谁挪产能”,通常采用的方式是强调整体产能紧张,订单排队周期延长。

“代工厂的产能具体有多少,客户都不清楚的,cycle time(流片周期)长一点,quete time(排队时间)长一点都很正常,而且欧美大厂的forecast都做得很准,看着线上情况上线(流片)就好了。”他表示,“客户在下订单的时候合同里也不会写交货周期,要等实际上线了才知道。一般只是提前告诉客户大概要等多久上线,同时会承诺客户一个最坏的cycle time,和一个一直在变动的cycle time。”

那么对于此时分秒必争的华为和台积电,他们可以怎么利用这120天多出点货?

上述人士表示,可以通过拉货即提高cycle time来早点出货,每家代工厂拉货的能力也不一样。而供应链传出的消息印证了这一点,台积电目前正在全力赶工出货,由原本每天出货700片,增至1000片,增幅逾四成。

至于120天之后,如果未获得许可或延长宽限期,华为在台积电近3万片晶圆每月的产能将戛然而止,这庞大的产能空白对台积电将是一大考验。对于华为,之后去哪里制造芯片,又是另一个话题了。台积电也只能一如既往地回应:公司不揭露客户订单信息,无法回应市场传闻。

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